TCL | 引入战略投资人，成立广东华星合力打造2条11代线
TCL集团股份有限公司关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的公告
一、 交易概述
为顺应半导体显示技术的发展趋势，加快新型显示技术产业化，巩固TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在大尺寸面板的市场份额和技术优势，强化公司在半导体显示垂直产业链的整合优势，公司将在深圳市光明新区投资建设两条产能分别达到月加工3370mm×2940mm玻璃基板约9万张的第11代新型显示器件生产线，即t6、t7工厂。t6主要生产和销售43"、65"、70" (21:9)、75"液晶显示屏，超大型公共显示屏和OLED显示屏，已完成主体建设，设备搬入进展顺利。t7计划生产和销售65"、70" (21:9)、75"的8K超高清显示屏及65"OLED和75" OLED显示屏等，已于2018年6月6日经TCL集团2018年第二次临时股东大会审议通过。两条产线项目计划总投资约891.83亿元，项目公司为深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“项目公司”）。具体内容详见2016年8月30日公司于指定信息披露媒体上发布的《关于签署投资框架协议书的公告》（公告编号：2016-082）、2016年9月12日发布的《关于签署G11项目公司合资经营合同及相关协议的公告》（公告编号：2016-090）、2018年5月22日发布的《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产项目的公告》（2018-053）。
二、本次交易相关方介绍
（一）拟新设立公司：广东华星
广东华星尚在筹建当中，名称拟定为广东华星光电产业股权投资有限公司，注册地及主要办公地点拟定于广州市，公司注册资本为人民币114亿元，其中华星光电出资94亿元，广东省产业发展基金出资20亿元（具体信息以工商登记为准）。
（二）广东华星股东：
1、广东省产业发展基金
企业名称：广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：合伙企业
注册地：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G5082
执行事务合伙人及其委派代表：广东粤财基金管理有限公司、林绮
认缴出资额：人民币102亿元
经营范围：股权投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金;投资咨询服务
合伙人结构：有限合伙人广东粤财投资控股有限公司出资100亿元，普通合伙人广东粤财基金管理有限公司出资2亿元
主要财务数据：截至2018年7月31日，广东省产业发展基金的总资产为1.02亿元，净资产为1.02亿元。
是否为失信被执行人：否
2、华星光电
公司名称：深圳市华星光电技术有限公司
企业性质：有限责任公司
公司注册地：深圳市光明新区塘明大道9-2号
法定代表人：李东生
注册资本：人民币183.4亿元
是否合并报表控股子公司：是
经营范围：在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。
股权结构：本公司现持有华星光电86.8137%的股权，国开发展基金有限公司持有9.9022%的股权，广东粤财信托有限公司持有3.2841%的股权。
主要财务数据：截至2018年3月31日，华星光电的总资产为579亿元，净资产为274亿元。
华星光电为公司的控股子公司，不属于失信被执行人。
（三）交易标的基本情况
公司名称：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DFAEB6U
注册地址：深圳市光明新区公明街道塘明大道9-2号。
企业性质：有限责任公司（中外合资）。
法定代表人：KIM WOO SHIK
注册资本及股东情况注1：
注1 公司与深圳市产业发展基金、华星光电已签署《第11代超高清新型显示器件生产线项目合作协议书》，各方正在进一步谈判和准备筹建第二条第11代线的事项，项目公司的注册资本尚未变更。
成立时间：2016 年6 月24 日
主营业务：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产与销售。
主要财务数据：目标公司成立于2016年6月24日，正处于生产线建设期。
三、 协议的主要内容
就本次交易，广东省产业发展基金与华星光电拟签署关于出资设立广东华星的出资协议、广东华星与华星光电拟签署项目公司股权转让协议，广东省产业发展基金、华星光电与公司拟签署股权退出协议，协议的主要内容如下：
（一） 出资协议
广东省产业发展基金与华星光电拟签署关于出资设立广东华星的出资协议，约定广东华星注册资本114亿元，具体出资事项如下：
1、广东省产业发展基金以货币认缴出资人民币2,000,000,000元，占公司注册资本的17.54%。
2、华星光电以货币认缴出资人民币9,400,000,000元，占公司注册资本的82.46%。
3、广东省产业发展基金和华星光电双方均认缴出资，在通过各自内部审批程序后分批实缴。
4、广东华星收到出资后，应将资金专项用于投资深圳市华星光电半导体显示技术有限公司的股权。
（二）股权转让协议
广东华星与华星光电拟签署项目公司股权转让协议，约定华星光电将其持有的项目公司53.0233%股权及其相关的全部权益转让给广东华星，本次股权转让价款为人民币114亿元整。
（三）投资期限及退出协议
广东省产业发展基金、华星光电与公司拟签署股权退出协议，各方同意，广东省产业发展基金对广东华星的出资，投资期限为不超过9年，投资期限的起算日为广东省产业发展基金首笔实缴出资款划到广东华星账户之日（以下简称“起算日”），到期日为上述起算日起满9年（以下简称“到期日”）。在广东省产业发展基金投资期内或投资期满之日（含提前退出情形），华星光电、公司应按照本协议约定条件收购广东省产业发展基金持有的广东华星股权。
公司对华星光电因收购广东省产业发展基金所持有的广东华星股权义务产生的全部债务承担连带保证责任，保证期间至到期日起届满两年之日止。
四、 本次交易对公司影响及风险
广东省产业发展基金作为战略投资人投资公司第11代新型显示器件生产线项目，有利于降低华星光电的资产负债比率，提升华星光电的融资能力，加快生产线建设进程。
本次广东省产业发展基金投资事项，仍需完成各自内部审批程序，能否获批存在不确定性。
五、 授权事项
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述方案内，全权决定和办理引入战略投资人及后续股权回购等有关的事宜，包括但不限于签署交易文件，对交易文件进行修改、补充等。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2018年8月2日
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